1860年6月2日，太平軍攻克江陰。自1862年起，清軍加緊了對江陰太平軍的圍剿。1863年夏，清軍攻克昆山、太倉，李鴻章隨即派李鶴章、劉銘傳率部進駐常熟、楊庫，清軍步步進逼江陰。6月29、30日，太平軍與清軍劉銘傳所部在楊庫交戰失利，忠王李秀成即命各部率軍支援江陰。8月下旬，護王、潮王、武王、齊王、區王五部聚集十余萬軍隊，由常州、蘇州、丹陽、溧陽、無錫分道增援江陰，隊伍綿亙數十里。李鶴章特調遣張樹聲、余思樞、衛汝忠、佘拔群等六營，從常熟、福山趕往離江陰僅四十里的楊庫支援，隨之又調總兵郭松林帶領八營隊伍，由王莊趕赴江陰交界支援。

9月7日凌晨，總兵王東華等率部駐扎祝塘后，鑒于太平軍在祝塘軍事戒備嚴密，遂商定分三路攻擊太平軍。郭松林率部從中路進攻，黃中元、何映文率部進攻太平軍左翼，吳建瀛率部進攻太平軍右翼，王東華則率炮船從水路進攻。從稟文看，是日戰況異常激烈，戰爭主要在祝塘、王塘一帶展開，清軍在祝塘水陸夾擊太平軍，太平軍“膽猶抵死，抗拒不退”，英勇戰死者達2000余名，被清軍俘虜者達1000余名。

祝塘之戰發生當天，李鴻章由昆山抵達常熟巡視清軍駐扎情形，并于次日巡視王莊、大河各軍。當時，總兵郭松林等請求乘勝出兵，妄圖一舉剿滅無錫、江陰交界的太平軍，雙方的交戰更趨激烈。據《李文忠公奏稿》記載，9月8日，清軍滕嗣武部與納王郜永寬部激戰于謝家橋，李鴻章則親自督率王東華等水師合力圍剿。僅8日和9日短短兩天，太平軍被清軍屠戮者即達五六千人。在清軍圍剿江陰期間，廣王、薰王奉忠王李秀成命令，“與城存亡，誓不逃棄”，并與清軍展開激烈的巷戰。在保衛江陰的戰役中，太平軍與清軍浴血奮戰達20余日，由于清政府與洋槍隊聯合夾擊太平軍，最終還是沒有守住江陰。9月13日，清軍攻克江陰，廣王李愷順墮水而死。